Основные тенденции рынка МФО во втором квартале 2016 года. Анализ отчета регулятора

Центробанк опубликовал обзор ключевых показателей микрофинансовых организаций за второй квартал 2016 года. Специалисты порталаТопЗаймов.рф проанализировали этот документ и на основании указанных в нем данных определили основные тенденции развития рынка МФО за последние полгода.

Количество МФО, покинувших рынок, растет. Количество новых МФО – сокращается

По данным ЦБ во втором квартале 2016 года из реестра МФО были исключены 163 компании. Еще 154 самостоятельно прекратили работу. При это общее количество микрофинансовых организаций на рынке сократилось за этот период на 292 компании. Таким образом, можно заключить, что во втором квартале 2016 года было зарегистрировано всего лишь 25 новых МФО.

изменение количества мфо.jpg

Это свидетельствует о том, что с усилением нормативного регулирования рынка все меньше предпринимателей решаются начинать работать в сфере микрофинансирования.

Справка: в первом квартале 2016 года из реестра было исключено 86 микрофинансовых организаций, а еще 154 добровольно прекратили работу. Тем не менее, количество игроков рынка увеличилось на 164 МФО за счет новых компаний.

Концентрация отрасли продолжает расти

Во втором квартале количество МФО, контролирующих 80% займов на рынке, уменьшилось до 139. Доля займов 100 крупнейших микрофинансовых организаций увеличилась до на 1,3% - до 74,1%.

Справка: в первом квартале 2015 года 80% от общего портфеля займов на рынке контролировало 260 компаний, в первом квартале 2016 года их количество уменьшилось до 151. А доля займов 100 крупнейших МФО в первом квартале 2015 года составляла 62,4%.

Рынок МФО растет, средняя сумма займов увеличивается

Во втором квартале 2016 года количество договором займа, заключенных микрофинансовыми организациями, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 31,4%. Увеличилась и средняя сумма займов по рынку – с 9,5 тысяч рублей во втором квартале 2015 года до 11,4 тысяч рублей во втором квартале 2016 года. Объем выданных микрозаймов во втором квартале 2016 года увеличился по сравнению с предыдущим периодом на 57,4% - до 45,5 миллиардов рублей.

Справка: в первом квартале 2016 года наблюдалась обратная тенденция: средняя сумма микрозаймов уменьшилась по сравнению с первым кварталом 2015 года - с 12,7 до 10,2 тысяч рублей.

Займы на сумму более 30 тысяч рублей являются главным драйвером роста рынка

По данным Центробанка наибольшие темпы роста показывают не займы до зарплаты, а сегмент займов со средней суммой 32,4 тысячи рублей. Их объем вырос почти в два раза – до 15,2 миллиардов рублей – это почти треть всего российского рынка микрозаймов.

Справка: в первом квартале 2015 года основным драйвером роста рынка были займы до зарплаты. Количество договоров по ним увеличилось на 50,5%.

Средние рыночные значения ПСК по рынку постепенно снижаются

По данным регулятора во втором квартале 2016 года среднерыночные значения ПСК по займам до зарплаты снизились по сравнению со вторым кварталом 2016 года на 66,8 пунктов и составили 613,2% годовых. Такая же тенденция наблюдается и по займам на сумму свыше 30 тысяч рублей. Их среднерыночные значения ПСК снизились на 15,7 пунктов и составили 114,8% годовых.

Предприниматели стали чаще брать деньги в МФО

Во втором квартале 2016 года объем займов, выданных микрофинансовыми организациями, индивидуальным предпринимателям, значительно вырос – с 2,3 до 3,1 миллиарда рублей с аналогичного периода прошлого года.  Объем займов юридическим лицам вырос с 2,8 до 4 миллиардов рублей. Таким образом по итогам второго квартала общая доля займов предпринимателям составила 15,5% от всего объема микрозаймов. Причиной такого резко увеличения объема займов предпринимателям составители доклада связывают с изменениями в законодательстве.

Справка: в конце 2015 года предельный размер займов для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц был увеличен до 3 миллионов рублей.

Совокупный портфель займов стремительно растет

По данным Центробанка общий объем портфеля микрозаймов МФО во втором квартале 2016 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 33,2%, в денежном выражении – c 59,4 до 79,2 миллиардов рублей.

Несмотря на уменьшение процентных ставок заемщики стали реже погашать займы

Объем задолженности по процентам МФО за аналогичный период вырос на 21,7%. Во втором квартале 2015 года он составлял 18,7 миллиардов рублей, во втором квартале 2016 года – 23,9 миллиардов рублей. При этом объем погашенных долгов во втором квартале 2016 года уменьшился по сравнению с аналогичным периодом почти в 2,5 раза – с 25,2 до 10,5 миллиардов рублей. А соотношение выданных и погашенных займов за этот же период увеличилось с 1,1 до 4,4

Уменьшение задолженности по процентам объясняется общим снижением ставок по рынку. А резкое уменьшение объема погашенных долгов и соотношения выданных и погашенных займов при общем росте рынка говорит о том, что микрофинансовые организации пользуются все большей популярностью у россиян, но платежеспособность населения стремительно уменьшается. Еoе одно доказательство этой тенденции – уменьшение совокупной прибыли микрофинансовых организаций. По итогам первых двух кварталов 2016 года она уменьшилась на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Микрофинансовым организациям стало легче привлекать фондирование

Общий объем средств, привлеченных микрофинансовыми организациями, во втором квартале 2016 года увеличился по сравнению с предыдущим периодом почти в 2,5 раза – с 7 до 17,2 миллиардов рублей. При этом наибольшее количество средств поступило от юридических лиц – их объем вырос с 6,5 до 13,6 миллиардов рублей. Зато объем средств, привлеченных от физлиц, показал наибольшие темпы роста. Он вырос в 7 раз и составил 3,6 миллиардов рублей. При этом большую часть этой суммы составили собственные средства учредителей – 2,1 миллиарда рублей.

изменение структуры выданных займов.jpg

Сергей Седов, генеральный директор сервиса онлайн займов "Займер" ранее прогнозировал, что к 4 кварталу 2016 года должен увеличиться спрос на размещение средств в МФК со стороны частных инвесторов, но основным средством привлечения фондирования в МФО останутся средства самих учредителей. Как видно из данных ЦБ, увеличение объема средств, полученных от юридических лиц, произошло гораздо раньше, а доля собственных средств учредителей в общей структуре фондирования во втором квартале 2016 года уменьшилась до 12,2%.


Вам понравится:


Обсуждение


введите символы
Популярные предложения