Место МФО в российской финансовой системе. Анализ доклада Центробанка

Банк России выпустил большой обзор состояния финансовой доступности в Российской Федерации по итогам 20 15 года. Специалисты портала ТопЗаймов.рф проанализировали этот документ и выяснили, какое место в российском финансовом рынке занимают микрофинансовые организации, кто их потенциальная аудитория и в каких регионах МФО имеют наибольшие перспективы.

Есть ли будущее у МФО в отдаленных регионах страны

По данным Центробанка на 1 миллион взрослого населения РФ приходится 12 605 электронных терминалов в организациях торговли и услуг. Но, распределены они очень неравномерно. В Уральском федеральном округе их количество составляет 17988 на 1 миллион человек, в Северо-Западном федеральном округе – 16769, в Центральном федеральном округе – 13906. В некоторых округах количество электронных терминалов на порядок меньше. К примеру, в Крымском федеральном округе регулятор насчитал всего лишь 3767 терминалов на 1 миллион человек, в Северо-Кавказком Федеральном округе – всего лишь – 3002 терминала, в Южном федеральном округе – 9345.

инфраструктура предоставления банковских услуг.jpg

Такая диспропорция показывает, что далеко не во всех регионах страны население может легко расплачиваться карточками. И в таких округах, как КФО, СКФО и ЮФО у оффлайновых микрофинансовых организаций есть гораздо больше перспектив, чем в Центральном, Северо-Западном или Уральском федеральных округах. Несмотря на огромную разницу в количестве терминалов в разных регионах страны, авторы доклада подчеркивают, что финансовый рынок России достаточно развит, по сравнению с многими другими странами. К примеру, среди стран БРИКС Россия занимает первое место по количеству банкоматов на 100 тысяч человек взрослого населения и второе место по числу филиалов коммерческих банков.

Такие данные подтверждаются и результатами предыдущих исследования. По данным Международного валютного фонда среди стран “большой семерки” Россия уступала по количеству банков на душу населения лишь Франции и Италии. А по количеству банкоматов на 100 тысяч жителей нашу страну обогнала лишь Канада.

Наиболее востребованной финансовой услугой в России, конечно же, являются кредиты. По данным Центробанка за 2015 год 29,4% взрослого населения страны хотя бы раз пользовалась ими. При этом лидерами являются Сибирский (39, 3%), Уральский (39,2%) и Дальневосточный (35%) федеральный округа. Реже всего кредитами пользовались жители Крымского (14,8%) и Северо-Кавказкого (18,6%) федеральных округов. Как видно из предыдущих графиков, такая низкая востребованность кредитов в этих регионах связана в первую очередь с низким уровнем доступности финансовых услуг, а не с высокими доходами населения. Это делает эти регионы очень перспективными для микрофинансовых организаций.

В округах с наиболее высокими средними доходами населения (Центральном и Северо-Западном) кредитами в течение год пользовались от 20,8% до 24% взрослого населения.

Что выбирают клиенты: банки, ломбарды или МФО

Также Центробанк в своем исследовании привел статистику использования населением других финансовых услуг, в зависимости от размеров населенного пункта. Услуги микрофинансовых организаций наиболее востребованы, как ни странно, в селах. В них оформляет микрозаймы 4,5% взрослого населения. При этом показатель ломбардов в этих населенных пунктах гораздо ниже – 3%. Второе место по востребованности услуг МФО занимают города-миллионники. В них в микрофинансовых организациях занимают 3,9% взрослого населения.

доля взрослого населения пользовавшегося кредитами.jpg

Это очень интересные данные. Ведь в настоящий момент большинство микрофинансовых организаций в данный момент сосредоточились на работе в столице и крупных городах. Оказывается, спрос на их услуги наиболее велик в сельской местности. Если смотреть на статистику по регионам, то наиболее востребованы услуги микрофинансовых организаций в Крымском (7,4%) и Северо-Западном (5,4%). Причем в последнем округе МФО пользуются даже больше популярностью, чем ломбарды, доля которых составляет всего лишь 2,7%.

Чем занимаются и сколько зарабатывают клиенты МФО

Если смотреть на профессию заемщиков МФО, оказывается, что чаще всего микрозаймы берут домохозяйки или женщины в декретном отпуске (4,8%), а также студенты (4,1%) и лишь на третьем месте идут люди, работающие по найму (3,7%). Такие данные идут в разрез с утверждениями многих компаний о том, что их среднестатистический клиент является человеком с высшим образованием, работающим по специальности.

банки ломбарды или мфо по типу занятости.jpg

Также Центробанк исследовал материальное положение заемщиков микрофинансовых организаций. Большинство людей, обращающихся в МФО, имеют достаточно денег на покупку еды, но на приобретение одежды им уже не хватает средств (4,5%). На втором месте идут люди, которым хватает денег на еду и одежду, но для приобретения импортной бытовой техники им необходимо копить деньги (3,8%). 

Интересно, что по данным исследования, люди, которым не хватает денег даже на еду, обращаются в ломбарды в три раза чаще, чем в микрофинансовые организации. Это идет в разрез с представлениями многих людей о микрофинансовых организациях, как о компаниях, в которые обращаются совсем бедные люди, которые нигде больше не могут получить деньги в долг.

Какие платежные инструменты предпочтут клиенты МФО

В исследовании приведена информация по популярности различных платежных инструментов среди населения РФ. В первую очередь представители Центробанка исследовали популярность банковских инструментов, но эти данные могут пригодится и микрофинансовым организациям, которые также начинают активно использовать мобильные приложения, переводы на карту и личные кабинеты.

К 2016 году количество людей, пользующихся интернет банкингом, существенно возросло. Наиболее высока доля таких клиентов в возрасте 21-25 (39,7%), 26-30 (39,2%), 31-35  (38,2%) и 36-40 (32,4%). В более старших возрастных группах процент людей, пользующихся интернет-банкингом, постепенно снижается.  Если посмотреть на статистику по регионам, отчетливо видно, что наиболее часто интернет-банкингом пользуются жители Дальневосточного федерального округа. Это связано с крайне малым количеством банкоматов в этом регионе и огромным расстоянием между населенными пунктами.

использование платежных инструментов.jpg

Среди типов дистанционного доступа наиболее популярны по-прежнему остаются СМС-команды. Лишь в Северо-Западном федеральном округе их превзошли по популярности стационарные компьютеры (12,8%) и мобильные приложения (10,1%). При этом СМС-командами для доступа к своему счету в этом регионе пользуются лишь 4,1% клиентов банков. Такие данные отчетливо показывают, какой метод общения предпочитают заемщики. И микрофинансовых организациям стоит учитывать их при настройке своих CRM.

Популярность платежным инструментов.jpg

Также для микрофинансовых организация очень актуальным является вопрос платежных инструментов, при помощи которых клиент может получить займ. Большинство компаний постоянно стараются расширить их число. Как показывает статистика ЦБ, пока большинство россиян по-прежнему предпочитают получать финансовые услуги через платежных агентов (к примеру, пополнять баланс телефона через салоны сотовой связи). Второе место по популярности во всех регионах, кроме Дальневосточного федерального округа, занимают платежи через платежные терминалы. Далее идут платежи через электронные кошельки, платежные системы и платежи через банки без открытия банковского счета.

Конкуренция между МФО и банками. Миф или реальность

В 2016 году было много разговоров о том, что клиенты начали уходить от банков в микрофинансовые организации. Это отчасти подтверждается данными Центробанка. Доля взрослого населения, которое отказалось от банковского кредита из-за высокой стоимости наиболее высока среди людей с высоким уровнем дохода 45-60 тысяч рублей в месяц (46,2%). На втором месте идут люди с доходом 3000-6000 рублей (20,8%). Как ни странно, меньше всего пугают высокие процентные ставки людей, которые имеют очень высокий доход – 55-65 тысяч рублей (11,1%) и самый низкий уровень официального дохода – до 3000 рублей (12%).

Если посмотреть на предыдущие графики, согласно которым наиболее распространенными клиентами МФО являются учащиеся, домохозяйки и женщины в декретном отпуске, то есть люди с достаточно низким уровнем дохода, можно с уверенностью предположить, что их не сильно напугают более высокие, по сравнению с банками, ставки микрофинансовых организаций.

При этом, если займы МФО, могут составить конкуренцию банковским кредитам в некоторых сегментах, то вклады в микрофинансовые организации скорее всего пока так и останутся нишевым продуктом, который не сможет даже близко подойти по популярности к депозитам. Доля населения, отказавшегося от открытия вклада в банке, в среднем по России составляет 15,6%. При этом наиболее высокий процент таких людей в Центральном федеральном округе (19,3%).

доля людей отказавшихся от кредита в банке.jpg

При этом авторы доклада отмечают, что более 80% опрошенных в ходе исследования людей вообще не сталкивались с микрофинансовыми организациями, поэтому не могут оценить качества их услуг. Таким образом, несмотря на бурное развитие рынка микрофинансирования у него сохраняется огромный потенциал и МФО есть куда расти и существует большая аудитория потенциальных клиентов, которым еще только предстоит столкнуться с микрозаймами.


Вам понравится:


Обсуждение


введите символы
Популярные предложения