Responsibility Investments AG, одна из ведущих мировых управляющих компаний в сфере инвестиций, опубликовала исследование об основных трендах рынка микрофинансирования в 2016 году. В ходе исследования было опрошено 36 экспертов из крупнейших микрофинансовых организаций, рейтинговых агентств и инвестиционных компаний из разных стран мира.

Основные тренды микрофинансирования в 2016 году

40 процентов опрошенных считают, что экспертно-надзорная среда на рынке микрофинансирования постоянно совершенствуется, а правильное регулирование является одним из главных факторов развития финансового сектора. 

50% опрошенных считают, что международные инвестиции в микрофинансовые организации останутся важнейшим источником фондирования в течение ближайших трех лет.

71% процент опрошенных отметили, что внедрение новых технологий является исключительно важным фактором развития микрофинансового сектора. При этом 78% экспертов считают, что развитие технологий мобильных платежей, может в корне изменить рынок микрофинансирования. Почти 60% респондентов полагают, что на развитие МФО больше всего повлияет тренд по расширению спектра финансовых услуг, чуть больше 30% опрошенных считают, что рынок перевернет совершенствование технологии мобильного скоринга.

86% опрошенных экспертов отметили стремительное развитие кредитных бюро в их странах и заявили об исключительной важности этих организаций для создания устойчивых микрофинансовых институтов.

Прогнозы по росту рынка микрофинансирования

14224.png

Согласно прогнозу Responsibility, в 2016 году мировой рынок  10-15-процентный рост. Это гораздо меньше, чем в прошлом году, когда в Responsibility предполагали 30-35-процентный рост.

При этом наибольший рост микрокредитования прогнозируется в Юго-Восточной Азии – до 30%. Далее идут африканские государства к югу от Сахары – 15-20%, Ближний Восток и Северная Африка – 10-15%. Эксперты предполагают, что в странах Восточной Европы рынок микрофинансирования вырастет на 10-15% в 2016 году, в странах Латинской Америки – на 5-10%. А наихудшие показатели роста ожидаются в странах Среднего Востока и на Кавказе – от 0% до 5%.

Статистика доступа к финансовым услугам

Согласно данным Всемирного банка, в 2012-2015 годах доступ к финансовым услугам получили 700 миллионов человек, причем большинство из этих людей проживает в развивающихся странах. Столько же людей в мире имело сберегательные счета в 2011 году. Такие данные означают, что современные финансовые институты распространяются с ошеломительной скоростью и микрокредитование имеет огромные перспективы, особенно в развивающихся странах, в том числе и в России.

Виды финансирования, которые будут играть важную роль в течении трех следующих лет

В ближайшие годы международные источники микрофинансирования по-прежнему будут чрезвычайно важны для микрофинансовых организаций. Местные источники фондирования с каждым годом играют все более важную роль, но они по-прежнему не смогут удовлетворить растущие потребности сектора.  

К сожалению, большинство российских микрофинансовых организаций могут только мечтать о доступе на мировой финансовый рынок и их главным источником фондирования являются средства учредителей компаний.

Взаимосвязь развития микрофинансовых институтов и роста экономики

взаимосвязь экономики и развития рынка микрофинансирования.jpg

Большинство экспертов, опрошенных компанием Researchable, считают, что состояние микрофинансового рынка напрямую зависит от макроэкономической ситуации в стране. Причем 45% респондентов считают, что макроэкономика оказывает сильное влияние на сегмент микрофинансирования, 45% - заявляют об умеренном влиянии. И только 10% опрошенных сказали, что такие события, как резкое падение цен на определенные ресурсы или общая экономическая нестабильность экономики мало влияют на микрофинансовый рынок.

Аналитики Responsibility заметили любопытную взаимосвязь роста экономики и развития сегмента микрокредитования. В ближайшие годы большинство экспертов ожидают, что ВВП развитых стран будет расти очень умеренными темпами. При этом 15 стран с самыми большими микрофинансовыми рынками будут демонстрировать высокие показатели роста ВВП. А в странах, экономики которых по всем прогнозам ожидают тяжелые времена в ближайшие годы – Венесуэле, Бразилии, России – сегмент микрокредитования развит очень слабо.

Такие данные в корне противоречат прогнозам крупнейших российских микрофинансовых организаций, которые предполагают, что в 2016 году отечественный рынок микрокредитования вырастет на 20-25%.

Темпы роста кредитного портфеля

Темпы роста кредитного портфеля.jpg

Сотрудники компании Researchable опросили представителей 100 крупнейших микрофинансовых организаций, совокупный кредитный портфель которых превышает 43 миллиарда долларов, о темпах роста их кредитного портфеля в 2015 году и перспективах на 2016 год.

На основании их ответов был составлен график. На нем отчетливо видно, что с первой половины 2015 года темпы роста портфеля замедлились, остановившись на 12%, и в 2016 году стремительного роста также ждать не стоит, так как компании начинают придерживаться более консервативных стратегий кредитования и ужесточать критерии к заемщикам. Тем не менее, объем портфеля крупнейших мировых МФО в 2016 году по-прежнему будет расти и превысит 53 миллиарда долларов.

В этом аспекте российский рынок развивается аналогично мировому. В конце 2015 года ЦБ значительно ужесточил требования к МФО, что привело к исключению многих компаний из реестра, а оставшиеся на рынке также ужесточили требования к заемщикам.

Изменение качества кредитного портфеля

качество кредитного портфеля.jpg

Качество кредитного портфеля 100 крупнейших микрофинансовых компаний ухудшилось за 2015 год. Количество списанных займов за год увеличилось с 5,1% до 7,4%. Количество рефинансированных займов к первому кварталу 2016 года выросло до 6%. Количество займов с просрочкой 30 дней практически не изменилось.  По мнению экспертов в 2016 году качество портфелей продолжит ухудшаться в связи с замедлением темпов роста экономики и обвалом валютного курса ряда стран.

У российских МФО показатели просрочки на порядок выше. По данным национального Национального бюро кредитных историй на 1 апреля 2016 года он составил 24,8%. Хотя в последнее время он начал уменьшаться. В 4 квартале 2015 года он уровень просрочки был на 1,7% выше.


Александр Светлов специально для ТопЗаймов.рф

Вам понравится:


Возврат к списку

Отзывы


введите символы
Популярные предложения