Кредитование малого бизнеса. Основные тенденции и прогнозы на 2016 год

Ни для кого не секрет, что малый и средний бизнес развивается в основном на заемные средства. Его представители могут взять кредит не только в банках, но и получить займ в МФО. Мы решили выяснить, как изменились условия и объем займов бизнесу в 2015 году, чего ему стоит ожидать в 2016  и где предпринимателям выгоднее брать деньги: в банках или в микрофинансовых организациях. 

Как изменилось кредитования малого и среднего бизнеса в 2015 году

До 2014 года темпы выдачи банками кредитов малому и среднему бизнесу постоянно росли. С 2009 по 2013 годы их объем вырос вдвое. В начале 2014 года он составлял 8,1 триллиона рублей. Но с этого момента объем кредитования начал стремительно падать. К началу 2015 года он составил 7,6 триллионов рублей.

Объемы кредитования микрофинансовыми организациями малого и среднего бизнеса за 2015 год выросли на 11%. Но драйвером роста стали государственные МФО, в частных компаниях объемы выдачи займов существенно сократились.  А количество заключенных договоров  с предпринимателями уменьшилось на 32,7% и составило 53,6 тысяч штук.

В 2015 году на рынке кредитования произошли и положительные изменения. Значительно вырос средний размер займа, который могут получить в микрофинансовых организациях представители малого и среднего бизнеса. Согласно данным “Обзора ключевых показателей МФО за 2015 год”, составленного Банком России, средний размер займа для индивидуальных предпринимателей по итогам года увеличился с 310 до 340 тысяч рублей, для юридических лиц - с 350,8 до 533,1 тысячи рублей.

Еще одна положительная тенденция – сохранение низких процентных ставок государственными МФО. Согласно дайджесту прессы о микрофинансировании за апрель 2016 года, подготовленному СРО “МИР”, в данный момент многие государственные микрофинансовые организации выдают представителям малого и среднего бизнеса займы под 10% годовых.

Причины произошедших на рынке изменений

Одной из главных причин снижения объемов кредитования малого и среднего бизнеса является экономический кризис и общее снижение деловой активности предпринимателей, которые стали гораздо реже обращаться за заемными средствами в банки и МФО.

Еще одной причиной можно назвать повышение учетной ставки ЦБ. В конце 2013 года она составляла 5,5%, а к концу 2014 года Банк России поднял ее до 17%, чтобы бороться со спекуляциями на валютном рынке. Этот показатель означает минимальную процентную ставку, по которой ЦБ выдает краткосрочные кредиты банкам и МФО и максимальную ставку, по которой регулятор может разместить депозиты.

Таким образом, после повышения учетной ставки до 17% финансовым учреждениям волей-неволей пришлось кредитовать бизнес под еще более высокие проценты, а многие предприниматели просто не смогли себе позволить брать кредиты на таких условиях. С августа 2015 года ЦБ понизил учетную ставку до 11%, что должно привести к снижению ставок и небольшому росту спроса на кредиты и займы со стороны малого и среднего бизнеса.

Третья причина снижения объемов кредитования – рост просроченной задолженности и финансовые проблемы многих банков, которые были вынуждены не только поднять ставки по кредитам, но и ужесточить требования к заемщикам.

По этим же причинам уменьшился и объем займов бизнесу со стороны частных микрофинансовых организаций. А повышение среднего размера займов МФО объясняется стремлением многих компаний “перетянуть” на себя предпринимателей, которые не смогли получить кредит в банках.

МФО или банки. Куда обратиться предпринимателям

В настоящий момент представителям малого или среднего бизнеса выгоднее всего обращаться в государственные МФО для получения небольших сумм, так как они предлагают достаточно низкие процентные ставки. В настоящий момент в некоторых компаниях предприниматели могут взять займ под 10% годовых. В банках получить кредит на таких условиях очень сложно.

А вот получить в кредит крупные суммы предприниматели могут только в банках. Если  в  микрофинансовых организациях представители среднего бизнеса могут получить в среднем 533 тысячи рублей, то в большинстве банковских учреждений они могут оформить кредит на несколько миллионов рублей, а в некоторых банках и на десятки миллионов.

Исключение составляют лишь несколько МФО, которые являются лидерами по объемам кредитования бизнеса: “МИКРОФИНАНС”, “ФИНОТДЕЛ”, “МИКРО КАПИТАЛ РУССИЯ”. Получить в них займы в несколько миллионов рублей вполне реально.

Прогнозы на 2016 год

Агентство RAEX провело опрос среди топ-менеджеров крупнейших российских банков о перспективах кредитования малого и среднего бизнеса в 2016 году. Чуть меньше половины опрошенных (42%) считают, что количество и объем выданных кредитов вырастет по итогам года. Но, увеличение показателей будет не слишком большим. По мнению 46%респондентов объем выданных кредитов увеличится всего на 5-10%. При этом почти две трети опрошенных (63%) считают, что вырастет и объем просроченной задолженности предпринимателей.

Похожая ситуация должна сложиться и у микрофинансовых организаций, которые выдают займы бизнесу. По прогнозам Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), в 2016 году сегмент займов МФО малому и среднему бизнесу продемонстрирует незначительный рост. Объем займов увеличится на 7% (в 2015 году он увеличился на 11 %). При этом темпы роста других секторов микрокредитования будут гораздо выше, что приведет к уменьшению доли займов предпринимателям с 38% до 36 % в общей структуре займов МФО.

Также эксперты АКРА прогнозируют снижение качества кредитного портфеля МФО и увеличение объема просроченной задолженности среди представителей малого и среднего бизнеса. Ухудшение кредитного портфеля может привести к прекращению деятельности ряда мелких МФО и увеличению доли рынка крупнейших микрофинансовых компаний. По оценкам АКРА, к 2017 году она может вырасти с 40% до 50%.


Александр Светлов специально для ТопЗаймов.рф

Вам понравится:


Возврат к списку

Отзывы


введите символы
Популярные предложения