Смогут ли финтех-проекты изменить российский рынок микрофинансирования

Современный мир стремительно переходит в онлайн. Не остаются в стороне и финансовые услуги. Каждый месяц появляется огромное количество новых финтех-стартапов а старые завоевывают все новую и новую аудиторию. Постепенно эта волна начинает докатываться и до России. Уже появилось немало финтех-проектов, которые могут существенно облегчить жизнь, как микрофинансовым организациям, так и их клиентам. Но, смогут ли они оказать существенное влияние на рынок МФО и изменить его лицо?

Все выше и выше

Проекты на стыке технологий и финансов переживают невероятный подъем.  Только в 2015 году финтех-проекты привлекли 18 миллиардов долларов, а их количество достигло 4000. По мнению многих аналитиков к концу 2016 года объем инвестиций в эту отрасль может составить 30 миллиардов долларов.

Также отличным доказательством динамики развития может служить оценки крупнейших финтех-компаний в различных сегментах, которые недавно были опубликованы в журнале Forbes:

Ant Financial – дочерняя компания Alibaba, владеющая платежным сервисом Alipay. Она привлекла рекордные 4,5 миллиардов долларов и ее общая оценка превысила 60 миллиардов долларов.

LendingClub – ведущая американская компания в сфере P2P-кредитования, которая ежеквартально выдает порядка 3 миллиардов долларов кредитов. Ее удалось привлечь порядка 0,39 миллиардов долларов, а общая оценка составила 1,5 миллиарда долларов.

Betterment – крупный американский проект в сфере управления активами, который специализируется на робо-адвайзинге. Объем привлеченных средств – 0,2 миллиарда долларов, оценка – 0,7 миллиардов долларов.

Atom - ;британский банк, функционирующий исключительно в виде мобильного приложения. Объем инвестиций – 0,17 миллиардов долларов. Оценка – 0,23 миллиарда доллара.

Zenefits – американский агрегатор страховых планов. Компании удалось привлечь 0,58 миллиардов долларов инвестиций, а ее общая оценка составила 4,5 миллиардов долларов.

 Причины такого резкого роста инвестиций и стоимости финтех-проектов во всех сегментах очевидны. Инфраструктура традиционных финансовых компаний не может поспеть за стремительно развивающимися технологиями. Поэтому их клиентам нужны новые онлайн сервисы, которые позволили бы сделать финансовые услуги более персонализированными и мобильными.

Российские реалии

Российские реалии гораздо скромнее. Согласно данным совместного исследования PWC и РБК, в 2015 году объем инвестиций в российские финтех-стартапы составил 9,8 миллионов долларов и на рынке было проведено всего лишь шесть крупных сделок, объем которых составил 1,6 миллионов долларов. Контраст просто разителен. Тем не менее на российских рынке появляется немало интересных финтех-проектов. Пусть их аудитория пока и не слишком велика, зато перспективы у этих компаний огромные.

Можно выделить несколько причин медленного развития отрасли финтех в России. Первая – технологическое отставание нашей страны от стран Запада. Но есть и другая, менее очевидная, причина – многие финтех-компании в РФ начинаются не как стартапы, а как дочерние компании финансовых организаций. Достаточно вспомнить банковские проекты: 2Сan&iBox у ВТБ24, Pay-Me у «Альфа-банка», “Точка” у банка “Открытие”, Touch Bank у ОТП-банка. В этом же направлении двигаются и микрофинансовые организации. Достаточно вспомнить проект DDonline, запущенный недавно компаний “Домашние деньги.

Можно предположить, что такой вектор развития финтех-проектов обусловлен недостатком каналов для привлечения инвестиций в стартапы в стране. Впрочем, многие игроки рынка не видят ничего страшного в развитии финтех-проектов в качестве побочных проектов финансовых компаний.  По мнению старшего вице-президента и руководителя операционно-технологического блока банка «Открытие» Сергей Меднова, взаимодействие со стартапами обогащает идеями и становится отличным раздражителем для основной команды компании.

Финтех-проекты и МФО

Постепенно появляется немало финтех-проектов, целевой аудиторией которых являются микрофинансовые организации и их клиенты. Среди компаний P2P-кредитования можно выделить Fingooroo, Zaymigo и «Город Денег». Скоринговый сервис “Скориста”, cервис Krawly, облегчающий передачу микрофинансовым организациям данных заемщиков из личных кабинетов банков, сотовых операторов, электронных кошельков.  

Также стоит упомянуть многочисленные сервисы автоматизации процессов МФО: HES CREDIT CONVEYER, Микрофинансовая система, 2V:Кредит и многие другие. Они позволяют автоматизировать выдачу, учет займов, уведомления заемщиков и многие другие рутинные функции компании. Большинство этих проектов появилось относительно недавно, но они уже оказывают существенное влияние на рынок микрофинансирования.

Как финтех меняет лицо российского рынка

В декабре 2012 года в газете Коммерсант были приведены слова Михаила Мамута, который был на тот момент президентом Национального партнерства участников микрофинансового рынка: “для начала МФО нужно будет просто закрепиться в сегменте, а о каких-либо серьезных процентах от онлайн-кредитования можно будет говорить только через пару лет.
В 2016 году доля онлайн займов в общем портфеле российских МФО превысила 10%, а общая сумма займов, выданных через интернет в первой половине 2016 года, превысила 3,3 миллиарда рублей. По прогнозам многих аналитиков через несколько лет доля онлайн и оффлайн займов на рынке сравняется.

Одной из главных причин такого ошеломительного роста безусловно является широкое использование онлайновыми микрофинансовыми организациями новых технологий, в частности сотрудничество с различными финтех-проектами. Сейчас онлайн МФО активно внедряют в свою работу поведенческий скоринг и скоринг по социальным сетям, используют ботов для общения с клиентами, автоматизируют свою деятельность при помощи специальных сервисов, создают мобильные приложения, при помощи которых можно быстро оформлять займы с телефонов. Это позволяет им быть на голову выше оффлайновых организаций по уровню сервиса и скорости выдачи займов.

Еще одно косвенное влияние финтеха на рынок МФО – сокращение количества офисов МФО. По мнению директора департамента финансовых технологий Банка России Вадима Калухова развитие финтех-компаний вынудит российские банки сократить число офисов. На конференции Fintech Lab 2016 он заявил, что эта тенденция сейчас прослеживается в Европе и Северной Америке. В России этот процесс идет с опозданием, но количество банковских филиалов в нашей стране за последнее время уже сократилось на 1-2%.

Аналогичная тенденция прослеживается и на рынке микрофинансирования и здесь сокращение количества офисов может быть еще более серьезным, так как помимо развития финтех-проектов и увеличения количества онлайновых МФО, огромную роль играет резкое сокращение общего количества микрофинансовых организаций в стране, которое наблюдается в последний год.



Ольга Рафаэль специально дляТопЗаймов.рф

Вам понравится:



Возврат к списку

Отзывы


введите символы
Почему быть должником МФО выгодно. Сравнение программ лояльности микрофинансовых организаций

Многие МФО стараются привлечь клиентов программами лояльности, по условиям которых постоянные клиенты могут получить займы на большую сумму или со сниженной процентной ставкой. Портал ТопЗаймов.рф...

Беспроцентные займы МФО или кредитные карты с грейс-периодом: что выгоднее?

Многие банки и микрофинансовые компании запускают кредитные продукты с беспроцентным периодом (грейс-периодом). Портал ТопЗаймов.рф решил сравнить подобные предложения банков и МФО и определить, какие...

Популярные предложения